五百を超すキリシタンの大軍に慶次たちは地の利を活かした策を弄し圧倒。遂にはガルシアを残すのみとなった。しかし、追い詰められたガルシアは態度を豹変。切りかかった兵庫助を一撃で瀕死にまで追い込むほどの強さを見せつけた…..。

斎藤道三の失脚を狙い、道三の息子・斎藤義龍が遂に挙兵する。道三もこれに対し長良川を挟んで兵を構えるが、圧倒的戦力差により敗死してしまう。そして、生き残った道三の末子・利治から信長に渡された物は美濃一国の譲り状であった。