幾度も主人を変えたがそのすべてが断絶の末路を辿った渡辺了の悲運…。そして、失意の渡辺を拾い、家臣にした藤堂高虎。恩人である高虎に“惚れた”渡辺の想いが慶次へと語られる。一方その頃、与介の前に現れた高虎は、与介に小姓にならないかと誘うが、なんと与介はそれを断り…!?