【鬼島津】こと島津義弘に出会うべく坊津の港へ上陸した慶次は、示現流を使う女剣士・夕月とその師、東郷重位と出会う。さらにそこへ義弘の家臣・中馬大蔵が現れ、腕相撲を慶次に挑む。勝負は慶次が勝ち、その腕っぷしに感動した中馬は慶次を義弘に引き合わせるべく義弘の元へ向かう。