天下一のうつけ殿・吉川広家に会うために岩国へと向かった慶次と助右衛門。一行は岩国への道中、粘着質なゴロツキに絡まれていた出雲座の若葉太夫を救い、太夫のお礼を受けるため旅籠へと向かった。旅籠で小唄を唄う慶次。その唄に引き寄せられ現れたのは、なんと吉川広家だった…。