松平元康率いる今川軍の侵攻を受ける鷲津砦。砦が包囲されても一向に動く気配がない信長。だがそれは義元の動向を探るための策であった。砦が落ちた報せを受けた信長は、夜も明けぬ内に戦支度を整え桶狭間へ向けて出陣する。

筑前・太宰府を訪れて、黒田如水と黒田八虎のひとり・後藤又兵衛と飲み交わした慶次たち。月下で漢二人、語り合った慶次と又兵衛は、たちどころに熱い友情を結ぶのだった。