黒田八虎のひとり・後藤又兵衛を訪ねるため、次の旅先を筑前に定めた慶次一行。博多の賭場では揉め事に巻き込まれるが、現れた黒田如水がその場を諌め、慶次は彼の屋敷へと招かれるのであった。

今川2万の大軍勢が侵攻する最中、義元は三河守を受領し、三河を取り戻すため忠義を尽くす元康に、国を返す意思がないと宣言する。そのころ信長は、今川軍が桶狭間に陣取ることを知る。長きに渡る因縁の決着が近づいていた。