今川との決戦の時が近づき、信長は武羅衆をさらに鍛え上げる。古くから信長に仕える犬千代が勘当されている中、若き衆が台頭し、いくさへの準備を整えるのであった。さらに、信長は此度のいくさは命を投げ打つつもりであることを宣言するー。

激化する船上での戦い。慶次の活躍で忍び軍は壊滅するが、彼を庇った夕月が銃弾に倒れる。形見を託した夕月は、慶次の腕の中で息絶えるのだった…。