織田信長は3000もの兵を岩倉城に集めた信賢と対峙する。そして、信長の仕掛けた挑発によって岩倉城から兵が出てくると、側面からの射撃により信賢軍は多くの兵を失い、瓦解するのであった。

慶次は鬼島津・島津義弘に出会うべく、義弘の家臣・中馬大蔵の手筈で義弘が館を構える帖佐へ向かう。到着早々、示現流をよく思わないタイ捨流の使い手・東新之丞に因縁をつけられた夕月に代わり、慶次は死人を出さずに一撃で場を収める。それを聞いて感嘆した義弘は、慶次を迎え入れる準備を始める。