肥後熊本にて、多くの強者や兵法者と出会った慶次は、関ケ原の戦いにて徳川の陣を中央突破し家康の肝を冷やした男、鬼島津こと島津義弘に出会うべく、薩摩・坊津へと向かう。坊津の港へ上陸した慶次は、その異様な景色に目を見張るが…。

実弟・信行との大いくさは信長軍の勝利で終幕。しかし、信長への逆心を抱く信行は、美濃の斎藤義龍と裏で繋がり、水面下で謀反を企てているのであった。未だ、尾張の緊張感は解けずにいた。